Finanzberatung mit Zertifizierung
Vertrauen Sie auf geprüfte Kompetenz und anerkannte Qualifikationen in der persönlichen Finanzplanung
Beratungstermin vereinbarenAnerkannte Qualifikationen für Ihren Erfolg
Als zertifizierte Finanzberater bringen wir nicht nur Erfahrung mit, sondern auch nachweisbare Kompetenz. Unsere Qualifikationen entstammen renommierten Institutionen und werden regelmäßig durch Weiterbildungen auf dem neuesten Stand gehalten.
Diese Zertifizierungen sind mehr als nur Papier - sie spiegeln unsere Verpflichtung wider, Ihnen fundierte und vertrauensvolle Finanzberatung zu bieten. Jede Qualification wurde durch intensive Prüfungen und praktische Nachweise erworben.
Unser Weg zur Zertifizierung
Transparenz ist wichtig. Deshalb zeigen wir Ihnen gerne, welche Schritte wir unternommen haben, um diese Qualifikationen zu erlangen und wie wir sie kontinuierlich pflegen.
Grundausbildung und Studium
Unsere Basis: Betriebswirtschaftsstudium mit Schwerpunkt Finanzwesen an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Parallel dazu haben wir bereits während des Studiums praktische Erfahrungen in verschiedenen Finanzinstituten gesammelt.
Spezialisierung und Zertifizierung
Die CFP®-Zertifizierung war ein intensiver 18-monatiger Prozess mit umfassenden Prüfungen in Finanzplanung, Steuerrecht, Versicherungswesen und Vermögensaufbau. Zusätzlich absolvierten wir die IHK-Prüfung zur geprüften Vermögensberaterin.
Kontinuierliche Weiterbildung
Finanzwelt verändert sich schnell. Deshalb nehmen wir jährlich an mindestens 40 Stunden Fortbildung teil und besuchen regelmäßig Fachkonferenzen. Die neueste Weiterbildung zu ESG-Investments haben wir im Januar 2025 abgeschlossen.
Unser zertifiziertes Team
Liselotte Brenner
CFP® Finanzplanerin
Seit 2019 zertifizierte Finanzplanerin mit Spezialisierung auf Altersvorsorge und Vermögensaufbau. Ihre strukturierte Herangehensweise hilft Familien dabei, langfristige finanzielle Ziele zu erreichen.
Wilhelmine Koller
IHK Vermögensberaterin
Geprüfte Vermögensberaterin mit Fokus auf Risikomanagement und Versicherungsoptimierung. Ihre praktische Erfahrung aus 15 Jahren Bankwesen fließt in jede Beratung ein.
Cordula Weigel
Fachberaterin Finanzdienstleistungen
Spezialistin für nachhaltige Geldanlagen und moderne Finanzprodukte. Ihre IHK-Zertifizierung ergänzt sie regelmäßig durch Fortbildungen zu digitalen Finanzlösungen.